Dans la Chine centrale du début du XXᶱ siècle, un vieux montreur de masques vit de spectacles de rue. Son habileté à changer rapidement de masques sans que les spectateurs ne percent son secret lui vaut le surnom de « roi des masques ». Mais vieillissant et sans héritier, il craint que son art ne meurt avec lui. Il décide alors d’adopter un petit garçon à qui il pourra transmettre ses tours de magie. Mais, le petit garçon se révèle en fait être une fille…