Célestine est une petite souris qui vit dans le « monde d’en bas », autrement dit sous terre. Elle habite dans un orphelinat où les souris sont forcées de ramasser les dents que les jeunes enfants ont perdues dans le « monde d’en haut ».  Mais Célestine n’y trouve pas sa vocation : elle rêve de devenir peintre ! Un jour, elle s’enfuit de l’orphelinat et rencontre Ernest, un ours saltimbanque marginal et volage. Les deux compères se lient d’amitié et s’installent ensemble à la campagne. Mais les gens malveillants du monde extérieur et du monde souterrain ne vont pas tarder à les retrouver…

Adaptation des histoires d’Ernest et Célestine écrites par Gabrielle Vincent. Le scénario est signé du romancier Daniel Pennac.