Allemagne, 1944. Johannes Betzler « Jojo », timide et chétif garçon allemand de dix ans, est nourri de propagande nazie depuis son plus jeune âge. Acquis au régime, il trouve du réconfort auprès de son ami imaginaire, son confident, son père de substitution : Hitler! Un Hitler burlesque, pathétique et manipulateur qui réconforte l’enfant dans les moments de doutes et le conforte dans sa haine antisémite. Jojo se rêve guerrier aryen mais n’a visiblement pas l’étoffe d’un futur soldat nazi, ce qui lui vaut quolibets et moqueries de la part de ses compagnons des jeunesses hitlériennes. Après avoir été blessé, il revient en convalescence dans sa maison et finit par découvrir l’impensable : sa mère cache une jeune Juive dans le grenier…